Aprovechando la integración de Zapier y One to One

Aprende a aprovechar Zapier para conectar información entre las compras virtuales uno a uno y tus otras aplicaciones.

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Aprovechando la integración de Zapier y One to One
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Antes de empezar, queríamos mostrar diferentes casos de uso para Zapier y Uno a Uno.

Plataformas más populares para conectar:

  • Correo electrónico - Klaviyo, Mailchimp
  • CRM - Salesforce, Hubspot

¿Qué tipos de información debería recopilar de una conversación Uno a Uno?

  • Nombre
  • Correo electrónico
  • Historial de chat
  • Notas del agente

Casos de uso de la información:

  • Automatización de correo electrónico con Klaviyo: Envía correos electrónicos de seguimiento después de que ocurran las conversaciones o para aquellas conversaciones que se perdieron.
  • Integración del sistema CRM: Identifica y actualiza la información del visitante basándose en la conversación y las notas del agente.

Crea un flujo de Zapier para recopilar nombres de usuario

En este ejemplo, mostramos los pasos para configurar un Zap para recopilar el nombre de usuario.

1. Haz clic en + crear para crear un nuevo Zap.

2. Selecciona la aplicación Firework para el primer nodo. Elija un evento que sea "Conversación Iniciada" o "Conversación Finalizada".

3. En Prueba, puede establecer el resultado del evento, en este caso, la recepción de la dirección de correo electrónico del cliente. Asegúrese de guardar los cambios.

4. A continuación, conecte su CRM en el siguiente nodo. Complete los detalles necesarios para recibir el correo electrónico y compartir desde una conversación uno a uno. Asegúrese de guardar los cambios.

5. Añada un nodo de hoja de cálculo para recopilar. Luego, enviaremos la información de vuelta a su panel de control Firework One to One. Seleccione Obtener información del usuario.

6. En Acción, asigne estos datos de nuevo a su CRM. Luego, guarde.

Crear un flujo de Zapier para añadir notas de conversación

1. Configure un nuevo Zap. Seleccione Conversación Finalizada en la aplicación Firework.

2. Para el segundo nodo, seleccione su CRM y elija Buscar registro para encontrar la información del cliente.

3. Para el tercer nodo, elija crear nota. Esto configurará que el resumen del chat uno a uno se envíe a tu CRM bajo ese registro de cliente.

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