Zapierと1対1連携の活用

始める前に、Zapierと1対1のさまざまな活用事例をご紹介します。

連携先として人気のプラットフォーム：

• メール - Klaviyo、Mailchimp
• CRM - Salesforce、Hubspot

1対1の会話からどのような情報を収集すればよいですか？

• 名前
• メールアドレス
• チャット履歴
• 担当者メモ

情報の活用事例：

• Klaviyoメール自動化：会話終了後、または対応できなかった会話に対してフォローアップメールを送信します。
• CRMシステム連携：会話内容と担当者メモに基づいて訪問者情報を特定し、更新します。

ユーザー名を収集するZapierフローを作成する

この例では、ユーザー名を収集するZapの設定手順をご紹介します。

①「+ 作成」をクリックして、新しいZapを作成します。

②最初のノードでFireworkアプリを選択し、イベントとして「会話開始」または「会話終了」のいずれかを選びます。

③「テスト」の項目で、イベントの結果(ここでは顧客のメールアドレスの受信)を設定し、変更を保存します。

④次のノードでCRMを接続し、メール受信および1対1の会話内容を共有するために必要な項目を入力して、変更を保存します。

⑤スプレッドシートノードを追加して情報を収集し、Firework 1対1ダッシュボードに情報を送り返します。「ユーザー情報を取得」を選択します。

⑥「アクション」の項目で、これらの情報をCRMにマッピングし、保存します。

会話メモを追加するZapierフローを作成する

①新しいZapを設定し、Fireworkアプリで「会話終了」を選択します。

②2つ目のノードでCRMを選択し、「レコードを検索」を選択して顧客情報を見つけます。

③3つ目のノードで「メモを作成」を選択します。これにより、1対1チャットの要約がその顧客レコードに紐付けられてCRMに送信されるよう設定されます。

‍