Exploiter l'intégration Zapier et One to One

Découvrez comment tirer parti de Zapier pour connecter les informations entre les achats virtuels individuels et vos autres applications.

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Avant de commencer, nous voulions présenter différents cas d'utilisation pour Zapier et One to One.

Plateformes les plus populaires à connecter :

  • E-mail - Klaviyo, Mailchimp
  • CRM - Salesforce, Hubspot

Quels types d'informations devrais-je recueillir lors d'une conversation One to One ?

  • Nom
  • E-mail
  • Historique du chat
  • Notes de l'agent

Cas d'utilisation des informations :

  • Automatisation des e-mails Klaviyo : Envoyez des e-mails de suivi après les conversations ou pour les conversations manquées.
  • Intégration du système CRM : Identifiez et mettez à jour les informations des visiteurs en fonction de la conversation et des notes de l'agent.

Créer un flux Zapier pour collecter les noms d'utilisateur

Dans cet exemple, nous présentons les étapes pour configurer un Zap afin de collecter le nom d'utilisateur.

1. Cliquez sur + créer pour créer un nouveau Zap.

2. Sélectionnez l' application Firework pour le premier nœud. Choisissez un événement tel que "Conversation démarrée" ou "Conversation terminée".

3. Sous Test, vous pouvez ensuite définir le résultat de l'événement, dans ce cas, la réception de l'adresse e-mail du client. Assurez-vous d'enregistrer vos modifications.

4. Ensuite, connectez votre CRM au nœud suivant. Remplissez les détails nécessaires pour recevoir l'e-mail et partager à partir d'une conversation individuelle. Assurez-vous d'enregistrer vos modifications.

5. Ajoutez un nœud de feuille de calcul pour collecter. Ensuite, nous renvoyons les informations dans votre tableau de bord Firework One to One. Sélectionnez Obtenir les informations utilisateur.

6. Sous Action, mappez-les à votre CRM. Enregistrez ensuite.

Créez un flux Zapier pour ajouter des notes de conversation

1. Configurez un nouveau Zap. Sélectionnez Conversation terminée sous l'application Firework.

2. Pour le deuxième nœud, sélectionnez votre CRM et sélectionnez Rechercher un enregistrement pour trouver les informations client.

3. Pour le troisième nœud, choisissez créer une noteCela permettra d'envoyer le résumé du chat individuel à votre CRM, dans le dossier de ce client.

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