Zapier と 1:1 インテグレーションの活用

始める前に、Zapier と One to One のさまざまなユースケースを紹介したいと思いました。

接続できる最も一般的なプラットフォーム

電子メール

• クラビヨ
• Mailchimp

CRM

• 営業部隊
• ハブスポット

一対一の会話からどのような種類の情報を収集すべきか?

1. [名前]
2. 電子メール
3. チャット履歴
4. エージェントメモ

情報のユースケース:

1. クラビヨメールオートメーション: 会話が行われた後、または会話を見逃した場合に、フォローアップメールを送信します。
2. CRM システムインテグレーション: 会話とエージェントのメモに基づいて訪問者情報を特定して更新します。

Zapier フローを作成してユーザー名を収集する

この例では、Zap を設定してユーザー名を収集する手順を紹介します。

ステップ #1

クリック + 作成 新しい Zap を作成します。

ステップ #2

選択してください Firework アプリ 最初のノード用。「会話開始」または「会話終了」のイベントを選択します。

ステップ #3

アンダー テストその後、イベントの結果を設定できます。この場合は、顧客のメールアドレスを受信します。変更内容は必ず保存してください。

ステップ #4

次に、CRM を次のノードに接続します。メールの受信に必要な詳細情報を入力し、1 対 1 の会話で共有します。変更内容は必ず保存してください。

ステップ #5

収集するスプレッドシートノードを追加します。

ステップ #6

その後、その情報をお客様の Firework One to One ダッシュボードに送り返します。[選択] ユーザー情報を取得。

ステップ #7

アンダー アクション、これらをCRMにマッピングし直してください。次に、保存します。

Zapier フローを作成して会話メモを追加する

ステップ #1

新しい Zap をセットアップします。[選択] 会話終了 Firework アプリの下にあります。

ステップ #2

2 番目のノードでは、お使いの CRM を選択し、 レコード検索 顧客情報を検索します。

ステップ #3

3 番目のノードでは、 メモを作成。これにより、その顧客レコードで1対1のチャット概要がCRMに送信されるように設定されます。